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nba虎扑:给基金投资顾问提个醒

时间:2019/10/30 14:51:51   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:基金行业内期盼已久的投资顾问试点工作即将落地,一批公募基金公司已经申请试点并完成备案,业内人士高兴地称“公募基金的买方时代来了”!不过,在众人为公募基金的买方时代喝彩之时,确实有必要仔细检视一番基金投资顾问的本来之义,防止理想和现实的差距过大,及早给制度打好补丁,让善良的出发点变...
    基金行业内期盼已久的投资顾问试点工作即将落地,一批公募基金公司已经申请试点并完成备案,业内人士高兴地称“公募基金的买方时代来了”!不过,在众人为公募基金的买方时代喝彩之时,确实有必要仔细检视一番基金投资顾问的本来之义,防止理想和现实的差距过大,及早给制度打好补丁,让善良的出发点变为温暖的现实。

  监管层推出基金行业的投资顾问试点工作,其目的当然主要是为了帮助基民理性投资基金、买到好基金,让业绩持续稳健的基金走进寻常百姓家,让证券市场的发展成果也惠及到普罗大众,毕竟股票投资的门槛更高,风险更大,通过持有基金获取一定的资本收益,是实现普惠金融的极好方式。让基金投资更加理性,让好基金和好基金公司越做越大,从而实现基金行业的优胜劣汰。

  长期以来,基金投资人购买基金,主要通过银行销售渠道的客户经理推荐或者是第三方理财机构推荐,这里面存在至少两个问题:一是这些客户经理或理财机构专业程度良莠不齐,要对基金产品有了解,需要有相当程度的专业知识积累,一些客户经理可能刚参加工作没多久,就向客户推荐基金产品,专业性存疑;其次,在销售驱动的模式下,客户经理只有卖越多的基金,才能拿到越多的提成或返佣,客户经理就会采用各种心理战术,从营销的角度而不是从专业的角度向客户推荐基金。

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